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供運需三方加快復蘇 煤市處于"黎明之前"

 環渤海港口煤炭交易價格跌破月度長協之后,繼續下行,向年度長協價格逼近。隨著沿海地區復工的加快,煤炭需求恢復,日耗已經升至去年同期的88%。預計沿海煤炭市場將在下旬企穩回暖,煤價止跌,并在月底呈現小幅上漲。

 

截止目前,全國除湖北外的規上工業企業平均開工率超過95%,中小企業開工率達到60%左右,復工復產呈現有序推進、積極向好的態勢。截止目前,沿海六大電廠日耗升至53萬噸,雖然較去年同期相比尚有6-7萬噸的差距;但考慮到企業剛剛復工,有的并未達到滿負荷,還在恢復過程中,日耗能達到這個水平已經實屬不易。后續南方天氣逐漸轉暖,民用電負荷將出現下降;不過,隨著疫情的逐步被控制,各地復工情況將繼續好轉,企業訂單增加,部分企業將達到滿負荷。此外,新一輪大規模基建將啟動,工業用電負荷增加,電廠耗煤將升至高位,帶動新一輪補庫和采購展開。

 

上游方面,復工復產煤礦明顯增多。截止33日,除湖北省外,各產煤省區均已復工復產,全國在產煤礦產能34.31億噸/年,產能復產率為83.4%。截止310日,內蒙古地區恢復生產建設的煤礦占全區正常生產建設煤礦總數的70%以上。榆林地區煤礦加快復工,復產率達到88.1%,但因工人未全部到崗以及設備檢修、生產能力未充分發揮。隨著復工的加快,以及下游需求的好轉,煤炭供應有望繼續增加,大秦線、唐呼線運輸數量也有望恢復至中高位水平。

 

進口煤情況,多地海關禁止異地報關;加之國際疫情局勢愈發緊張,澳大利亞、印尼等部分煤炭進口國也相繼出現感染病例,進口煤管控力度增強,給國內市場帶來利好。筆者分析,至少上半年,國內煤炭將成為采購重點。

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